即春秋之世，沿夏、商，循西周，极七国，放秦、汉。
源流所自，合离之势，盛衰之迹，本王道之通塞，堙邪说之利害，旁引兵略，画地形，订国是，粗陈其得失。
问者曰：“董生有言，‘天不变，道亦不变’。
谓道之不变，是也；谓世之不变，不得也。
以世言道，世变，道不得垫。
率子之所论，以治秦、汉以降之天下，可乎？”
答曰：“奚为其不可也！
后世之变，纷纭诡谲，莫循其故，以要言之，废封建，置郡县，其大端已。
汉之七国，晋之八王，非齐、郑、宋、鲁也。
曹、袁之争，马、刘、萧、陈之夺，魏博、平卢、淮西、泽潞、淄青之据，非桓、文、襄、穆也。
刘、石、慕容、苻、姚、赫连、拓跋、耶律、完颜之僭，非荆、吴、徐、越也。
天子以一人守天下，盗贼以猝起争天子，推其所以殊治，封建之废尽之矣。
郡县变，天下之势接迹而变，以古治今，议者之所訹也。”
“虽然，一王之臣有合离焉，一姓之主有盛衰焉。
王道之塞，得其意者通之也；邪说之害，弃其利者远之也；兵略之诡，从其正者常之也。
地无异形，国无两是。
故曰不知《春秋》之义者，守经事而不知宜，遭变事而不知权。
知其义，酌其理，纲之以天道，即之以人心，揣其所以失，达其所以异，正之以人禽之辨，防之以君臣之制，策之以补救之宜。
世论者，非直一世之论也。
治不一君均乎治，乱不一族均乎乱。
莅广土、抚众民而不缺；匹夫行于家，幽人潜于野，知进退、审存亡而不溢。
观诸天下，揆诸心，即今日以印合乎春秋之世而不疑。
《诗》曰：‘鱼在于渚，或潜在渊。
’谓其流行而一致也。”
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